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拉手网今日提交的F-1文件最新版显示,其将发行535.7万股ADS,发行价区间为13美元-15美元。按最高价15美元计算,拉手网IPO(首次公开招股)融资额可达8000万美元。
拉手网将在纳斯达克市场上市,股票代码为“LASO”。巴克莱资本是此次IPO的主承销商。而根据拉手网上周五向美国证券交易委员会提交的IPO招股书,其原计划通过IPO融资1亿美元。
最新文件显示,完成本次发行后,拉手网总股本为945647814股普通股(A类股票100,000,000股,B类股票 845,647,814股),可换算成为2626万份ADS(换算比例为1ADS=36份普通股),按照发行区间中间价14美元计算,拉手网市值约 3.68亿美元。
本次IPO中,机构股东金沙江创投和Rebate Networks GmbH将分别出售1260万股股票,分别占比1.7%。按15美元的区间价上限计算,上述两家股东分别最多可套现525万美元。
文件显示,扣除承销商佣金等费用,拉手网预计本次IPO融资规模为6600万美元;外加承销商超额认购部分,可融资7700万美元。
拉手网表示,本次融资所得将用于加强营销力度,扩展销售网络以及发布和交付基础设施;建设一处呼叫中心和一处运营中心;改进公司的ERP(企业资源规划)系统等。 |
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